안녕하세요. 뜬구름 홍입니다!
오늘은 SoFi가 최근 인수한 - 무려 1조 2천억 원을 들여(12억 달러) - 금융 플랫폼 "갈릴레오(Galileo)"가 도대체 무엇인지, 그리고 과연 1조 이상의 가치가 있는 것인지에 대해 간략히 알아보겠습니다!
(지극히 개인 의견이고 관련하여 저만의 해석을 한 것 이기에 틀린 점이 있을 수 있는 점 감안해주시길 바랍니다!)
*잠시 들어가기 전에!
갈릴레오(Galileo) 란? 갈릴레오 갈릴레이, 이탈리아의 철학자, 과학자, 물리학자, 천문학자이다. 갈릴레이는 이런 연구 결과를 토대로 지구가 태양을 중심으로 돈다는 ‘지동설’을 주장했다.
(출처 : https://www.hankyung.com/society/article/2020021473391)
- 혹시나 궁금해하실까 봐...
- 1부 계속 -
위의 많은 금융 플랫폼 서비스 중에 저희는 BaaS에만 집중해보겠습니다. 아래의 그림을 참고해주시길 바랍니다.
화면이 너무 복잡하다고요? 네 복잡합니다. 그럼 필요한 부분만 다시 확대해보겠습니다.
자 보시면은 USER(사용자)는 금융 관련 서비스를 사용 시 은행 채널로 되어있는 다양한 '플랫폼'을 이용하게 됩니다.(물론 직접 서비스를 누르는 것은 아니고 관련 서비스를 이용 = 클릭 시 자동으로 '플랫폼'으로 전달이 되는 것이지요.) 보시면 갈릴레오는 'Cards' 부분이 적혀있습니다. 즉! 갈릴레오는 USER(사용자)가 카드 관련 서비스를 이용 시(예 : 카드 결제 등) 갈릴레오 '플랫폼'으로 이동되어 관련 금융 서비스를 제공받는 것입니다.
여기서 USER는 곧 사용자 이면서 사용자가 이용하는 (카드) 결제 회사입니다. (예 : VISA, MATSER CARDS, PAYPAL 등)
그래서 소파이가 인수한 갈릴레오는 카드 회사와 제휴를 맺어 고객 카드 정보를 '플랫폼 = 갈릴레오' 를 통해 수많은 핀테크 업체들에게 제공하는 역할을 하는 것입니다! 그리고 그런 갈릴레오를 이용하는 수가 '21년 3분기 기준 8,900개 계정'으로 지속적으로 성장을 하고 있다는 말입니다! (사실 저도 갈릴레오 계정 수가 뭐가 중요한지 몰랐었는데... 이번에 금융 플랫폼 = BaaS를 알아보면서 분기보고서에 강조할 만 하구나...라는 생각을 갖게 되었습니다.)
계속해서 미국의 핀테크 업체들과 제휴를 맺은 은행 리스트입니다. (대표 기업 몇 개만)
여기서 보시면 우리가 잘 아는 스퀘어, 페이팔, 우버 등 관련 은행들과 제휴를 맺어 은행이 보유한 고객 관련 정보들을 이용하고 있습니다.
여기서 질문이 생길 겁니다. 왜 아래 리스트에는 '갈릴레오 = 금융 플랫폼'은 없는 걸까? 왜냐하면 아래의 핀테크 회사들은 USER(사용자)가 서비스 이용을 위해 '클릭'을 하는 가장 앞단에(스마트폰 앱) 있는 곳 이기 때문입니다. 앞서 말한 '플랫폼'은 그러한 '클릭' 뒤에 처리되는 단계이기 때문이지요.
추가하자면, 아래의 리스트들은 우리가 알 수 있는 '요기요 X OO은행, 카카오뱅크 X ㅁㅁ카드 등'의 제휴를 맺은 것으로 생각됩니다.
위에서 보시는 바와 같이, 우리나라와는 다르게? 미국은, 고객 정보들이 파트너 뱅크마다 다르다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 고객들의 신용정보 등이 은행별로 공유되지 않는다는 것이지요! 우리나라였으면 공통 신용정보 조회 정보, 대출 정보 등이 은행들끼리 조회 및 확인이 가능합니다. 그러기에 최근 대출도 A은행에서 빌린 내역이 B은행에서 보이는 거지 않겠습니까!
그 점을 소파이는 갈릴레오와 함께 해결하려는 것 같습니다. 수많은 고객 정보들 (=소파이를 이용하는 사용자들)을 꾸준히 수집하여, 기존 은행들이 보유하고 있는 정보 그 이상을 확보한다.(비록 현재는 한참 적겠지만) 그래서 그 정보들을 소파이가 가지고 있는 '갈릴레오 = 금융 플랫폼 = BaaS'에 사용하는 것이지요. 그렇게 되면 갈릴레오를 사용하는 기존 고객은 물론 새로운 핀테크 업체들도 상대적으로 고객 관련 정보들이 많은 소파이의 갈릴레오를 택할 가능성이 높아질 거라 생각됩니다.
-> 금융 플랫폼계의 아마존??
(참고 뉴스 - SOFI 갈릴레오, 아마존의 클라우드 서비스 AWS를 꿈꾸다! - AWS는 아마존에서 제공하는 Amazon Web Services입니다.)
[애널리스트 칼럼] 소피테크, 핀테크 혁신의 아이콘
갈릴레오는 로빈후드, 차임(Chime), 몬조(Monzo)등을 고객사로 보유하고 있으며 금융 산업의 아마존웹서비스(AWS)가 되는 것이 목표다.
(출처 : https://www.hankyung.com/finance/article/202111108415i)
* 아래는 소파이 갈릴레오의 대표 고객들입니다.
또한 갈릴레오 관련 검색을 하다가 BaaS 분야 기업들의 펀드 투자 자료도 발견하게 되었습니다!
'21년 9월 기준, 주요 금융 플랫폼들의 투자 내역입니다. 갈릴레오가 $85M(약 1조 원)의 투자를 받은 상황입니다. (참고로 소파이는 갈릴레오를 $1.2B 에 인수를 하였습니다.)
(요약 결론)
SOFI 가 보유하고 있는 갈릴레오 = 금융 플랫폼 = BaaS는 무궁무진한 발전이 기대된다. 물론 매 분기 실적에서도 증가하는 갈릴레오 계정 수를 통해서도 확인할 수 있다. 그런 갈릴레오는 SOFI를 이용하는 수많은 고객들의 금융 정보들을 이용하여 수 많은 핀테크 기업들에게 그 정보를 제공할 예정이다.
그리고 SOFI를 이용하는 고객 수 가 증가할수록 = 정보 누적 속도 향상 = 관련 금융 정보 축적 = 갈릴레오 플랫폼 경쟁력 강화 = BaaS로 갈릴레오를 택할 기업들이 증가 = 그 기업들의 정보를 다시 축적... 계속 반복...
너무 긍정적으로 해석한 걸 까요?
뭐, 아닐 수 도 있겠지만요!
이것으로 SOFI 가 인수한 갈릴레오에 대해서 알아보았습니다. 막상 갈릴레오라는 서비스가 있구나 라고 생각하다가, 이렇게 알아보게 되니 정말 대단한 가능성이 숨겨져 있는 서비스라는 것을 느꼈습니다!
또한, 알아볼수록 금융 플랫폼 산업에 대해서 호기심이 계속 생기는 것 같습니다. 왜 진작 이쪽 분야를 알아보지 못했나 싶기도 하고요! 미래의 금융 산업이 어찌 될지... 기대가 됩니다!
그럼 모두들 건강하시고 성투하셔서 부자 되세요!
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