안녕하세요! 뜬구름홍 입니다.
꾸준히 관심 갖고 있는! 전기차 충전소/인프라 미국 기업인 '차지포인트(chpt)'의 22년 1분기 실적이 발표되었습니다!
먼저 주가 상황을 보시겠습니다!
최근까지 주가는 하락세였다가 반등하는 분위기입니다.
그런데 애프터 장에서 약 -3% 하락을 보이고 있습니다.
과연 실적은 어땠을까요?
바로 확인해보겠습니다!
* EPS는 MISS! BUT 매출은 예상치 상회!
(요약)
- 분기별 수익은 모든 업종의 모멘텀을 반영하여 전년 대비 102% 증가했습니다.
- 유럽에서 분기별 매출 성장률 67%로 기록적인 성장 달성
- 4월 30일 기준으로 188,000개 이상의 활성화된 포트가 관리되고 있으며 유럽에는 약 57,000개가 있습니다.
- 전환사채 제공으로 3억 달러의 현금 인상이 있는 강화된 대차대조표
- 2023 회계연도의 연간 매출 가이던스인 4억 5천만 달러에서 5억 달러 확인
(재무 요약)
2023 회계연도 1분기 재무 개요
- 수익. 1분기 매출은 8,160만 달러로 전년 동기의 4,050만 달러에서 102% 증가했습니다. 1분기 네트워크 충전 시스템 매출은 5960만 달러로 전년 동기 2680만 달러에서 122% 증가했으며 가입 매출은 1760만 달러로 전년 동기 1080만 달러에서 63% 증가했다.
- 총 이익. 1분기 GAAP 총 마진은 전년 동기의 23%에서 15%로 감소했으며, 현재 마진이 더 낮고 더 성숙하고 마진이 높은 제품에 비해 높은 성능을 보인 제품과 비용과 비용 모두에 영향을 미치는 공급망 붕괴로 인해 공급 가용성. 주식 기반 보상 비용과 취득한 무형 자산의 상각을 주로 제외하는 1분기 비GAAP 총 마진은 동일한 요인으로 인해 전년 동기 23%에 비해 17%였습니다.
- 순이익/손실. 1분기 GAAP 순 손실은 8,930만 달러였으며, 여기에는 취득한 무형 자산으로 인한 상각비 290만 달러와 주식 기반 보상 비용 1,550만 달러가 포함되었습니다. 주식 기반 보상 비용 및 기타 항목을 제외한 1분기 비GAAP 세전 순손실은 7170만 달러로 전년 동기 3940만 달러와 비교된다.
- 유동성. 2022년 4월 30일 현재 대차 대조표의 현금은 5억 4,100만 달러입니다.
- 주식 미결제. 2022년 4월 30일 현재 보통주 발행량은 약 3억 3,700만 주입니다.
(매출)
매출은 여전히 늘고 있습니다.
또한, 유럽 분야(오른쪽 표 주황색)에서 매출이 의미 있게 상승하고 있습니다.
(그러나 영업 이익은 줄어들고 있습니다.)
운영 비용은 줄어들지 않고 있습니다.
(과거 분기에서 비용이 줄어든다고 했었는데... 역시나 공급망 이슈, 코로나 19, 인플레이션 등으로 쉽지 않아 보이는 듯합니다...)
(수익 시트)
작년 동기 대비 (21년 -> 22년)
- 차징 시스템(충전) : $26,800 -> $59,551
- 구독 (유지보수) : $10,824 -> $17,646
- 전체 : $40,510 -> $81,633
매출은 전년 동기 대비 100% 상승했습니다.
그럼에도 불구하고! 여전히 비용(제품 운용 비용) $69,526으로 매출 대비 약 85% 차지하고 있습니다.
여기에서 운영 지출도 작년 동기 대비 2배가 되었다는 것을 알 수 있습니다.
물론 그만큼 충전시스템도 설치하고 - 그에 맞게 단가도 오르고 있고 - 연구개발, 마케팅, 판매관리 등등 지출을 해야 하기 때문이라 생각이 됩니다.
(현금흐름표)
차지포인트 설명으로 현재 현금은 5억 4,100만 달러를 보유하고 있습니다. 금번 분기 손실 8,930만 달러 대비 약 6~7배 정도를 보유하고 있네요.
또한 금번 분기에는 주식 기반 보상 비용 1,550만 달러가 포함되어있다고 합니다.
그러기에 손실이 더 커 보이네요.
작년 동기 대비 순손실(Non GAAP)
21년 : 3,904만 달러 -> 22년 : 7,710만 달러
23년 가이던스는 기존과 동일하게 4억 5천만 달러에서 5억 달러를 예상하고 있네요!
(과거 이력을 보면 분명 가이던스를 상향할 거라는 기대감(?)도 어느 정도 있었을 거라 생각합니다!)
(아래는 21년 4분기 실적 발표 내용)
- 2023 회계연도의 연간 매출은 4억 5천만 달러에서 5억 달러로 예상됩니다. (기존 22년 매출 $ 346 M = 3억 4천 달러, 기존 가이던스 대비 약 30% 상승)
그럼 모두들 건강하시고 성투하셔서 부자 되세요!
* 참고자료 : 차지포인트 17년~26년 예상 매출(공식 사이트)
차지포인트 (CHPT)
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