안녕하세요. 뜬구름홍입니다.
혹시 정량적 분석에 대해 들어보셨나요?
가끔 자격증 시험공부를 하다 보면 '정량적' 또는 '정성적' 분석이라는 말을 보곤 했습니다.
말 그대로 정량적은 수치와 같이 객관적으로 확인할 수 있는 것이고
정성적은 정량적 분석과 반대로 실제 보이지 않는 주관적인 것들을 말하지요.
해당 책은 기업을 알기 위해 꼭 필요한 정량적 분석을 어떤 순서로, 방식으로, 그리고 마지막으로 해석은 어떻게 하는지에 대해 여러 기업들(2025년 유망한 섹터)을 예시로 말해주고 있습니다.
다행히도? 제가 관심있는 2개의 기업도 포함되어 있더군요.
티앤엘 & 브랜드엑스코퍼레이션
그럼 어떻게 정량적 분석하는지 바로 보시죠!
* 본 리뷰는 이레미디어로부터 책을 지원받아 작성하게 되었습니다.
참고로 책 내용은 DART 공시 자료를 기반으로 작성되었습니다.
(책 속에서)
티앤엘
1. 기업 개요
- 사업 부문
2. 정량적 분석
- 사업 부문별 매출액
- 지역별 매출액
- 분기별 손익
- 연도별 손익
- 현금흐름
- 매출채권
- 수주잔고
3. 결론
- 1. 사업 성과
- 2. 제품별 매출 비중
- 3. 지역별 매출
- 4. 재무 상태
- 5. 수주잔고
- 6. 향후 전망
브랜드엑스코퍼레이션
1. 기업개요
- 사업 부문
2. 정량적 분석
- 사업 부문별 매출액
- 지역별 매출액
- 수출 매출액
- 종속 법인별 매출액
- 분기별 손익
- 연도별 손익
- 주요 판관비
- 현금 흐름
- 연도별 현금흐름
- 매출 채권
- 재고 자산
- PEER 그룹의 매출액
3. 결론
- 1. 사업 성과
- 2. 해외 진출
- 3. 수익성
- 4. 마케팅 전략
- 5. 재무 상태
- 6. 경쟁력
- 7. 향후 전망
책을 실제로 보셔야지 위의 내용이 어떻게 표현되는지를 알 수 있습니다.
다양한 저자가 자신의 분야를 어떻게 정량적으로 분석해 나가는지를 쉽게 따라 할 수 있습니다.
이러한 경험을 토대로 향후 독자들이 관심있는 기업 & 분야를 어떤 식으로 하나 하나 분석해 가며 현재 위치는 어느 정도이고 과거의 추세 그리고 미래 가능성을 얼추 유추해 볼 수 있게 됩니다.
뿐만 아니라 강달러, 관세, 무역전쟁 등으로 어느 분야는 수혜를 받고 또 어떤 산업은 위축되는지도 얼추 느낌이 왔습니다.
다양한 기업들의 정량적 분석이 나와있어서 혹시나? 국내 주식 중 딱히 투자처가 없다고 여겼던 투자자 분들에게 좋은 혜안을 안겨줄 수 있어보입니다.
뭐든 투자는 자신의 판단으로 진행하는 것이기 때문에 책은 참고만 할 뿐.
저는 보통 DART를 보고 그다음 해당 기업의 IR 리포트와 애널리스트들의 보고서를 보면 대략 해당 기업의 정량적 분석이 자연스럽게 진행됩니다.
여기서 중요한 건 단순히 정량적 분석으로 끝내는 게 아니라 그 기업이 가지고 있는 강력한 해자나 향후 PER과 ROE의 동반 성장을 기대할 수 있는지 등 정량 + 정성 + 글에 보이이지 않는 해당 기업만이 가지고 있는 해자 등을 종합적으로 판단합니다.
물론 투자 직전에는 어느 정도 금액을 매수할 건지와 현재의 주가 상태, 적정 주가, 안전 마진 등 까지 골고루 고민해 봐야겠죠?
그럼 2025년에는 모두들 국내 주식으로 대박 나는 한 해가 되기를 바라봅니다.
요즘 경기가 너무 안 좋습니다... 힘내십시오!
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